¿Cómo me convierto en un asistente de planificación financiera?
Los planificadores financieros son profesionales que ayudan a individuos y organizaciones a crear estrategias para el crecimiento futuro. A menudo preparan balances y estados financieros, y brindan asesoramiento sobre la mejor manera de invertir o gastar dinero. Un asistente de planificación financiera es un profesional que ayuda a un planificador senior reuniendo documentos, correspondiendo con clientes y colegas y realizando investigaciones. Para convertirse en un asistente de planificación financiera, debe obtener un título universitario en un campo como finanzas, contabilidad o economía. Es posible que no sea necesario un título de posgrado para un asistente de planificación financiera, aunque muchos estudiantes de posgrado trabajan como asistentes de planificación financiera durante sus pasantías de posgrado.
Para convertirse en un asistente de planificación financiera, debe tener excelentes habilidades de comunicación. Esto significa que debe ser competente en escribir y hablar de manera profesional. Gran parte de este trabajo consiste en investigar y recuperar datos, y luego transmitir la información necesaria a un planificador senior. Los cursos de escritura comercial pueden ser valiosos para un aspirante a asistente de planificación financiera.
Una persona que quiere convertirse en asistente de planificación financiera también debe sentirse cómoda aprendiendo a usar software complejo. Como asistente de planificación financiera, utiliza programas de computadora para hacer cálculos en los cuales un planificador basa sus decisiones. La mayoría de los programas de negocios requieren que los estudiantes aprendan a usar software financiero común.
En muchos casos, la certificación profesional, como la certificación de Contador Público Certificado (CPA) en los Estados Unidos, es valiosa para una persona que desea convertirse en asistente de planificación financiera. Para obtener este tipo de certificación, un individuo normalmente debe completar una licenciatura en contabilidad y trabajar un número mínimo de horas en la profesión contable. También debe planear obtener una puntuación satisfactoria en un examen de aptitud. Estos exámenes tienden a ser bastante difíciles, y muchos estudiantes de contabilidad encuentran que tienen que tomarlo más de una vez para calificar para la certificación.
Si es un estudiante de negocios, debe decirle a un asesor de la facultad que le gustaría convertirse en asistente de planificación financiera. Él o ella pueden conocer los programas ofrecidos por su escuela que pueden ubicarlo en una buena posición. Al menos, su asesor podría escribirle una carta de recomendación.
Las cartas de recomendación son increíblemente importantes para cualquiera que quiera convertirse en asistente de planificación financiera. También debe actualizar su currículum con cada nueva habilidad relevante y experiencia que adquiera. Cuando aprenda un nuevo programa de computadora, realice una nueva función en una pasantía o reciba un premio, anótelo en su currículum.