¿Cómo me convierto en un administrador de cartera?

Para convertirse en un administrador de cartera en los Estados Unidos, debe tener al menos una licenciatura en finanzas o contabilidad. También puede ser elegible para dicho empleo si tiene un título en administración de empresas, particularmente si tiene una concentración en finanzas o un área relacionada. Algunos empleadores pueden preferir candidatos que tengan una Maestría en Administración de Empresas (MBA), pero este no es un requisito común. También podría ser útil si tiene experiencia en gestión de proyectos o presupuestos, aunque generalmente no es necesario un título en estas áreas.

Para obtener uno de estos puestos de nivel gerencial, debe planear tener al menos ocho años de experiencia trabajando en finanzas. Muchos empleadores buscan candidatos que tengan experiencia práctica trabajando con carteras financieras. En algunos casos, será un requisito para todos los solicitantes tener experiencia de gestión directa. Si nunca ha sido responsable de administrar carteras u otros asuntos financieros, aún podría ser elegible para un nivel de entrada o puesto de aprendiz.

Si desea obtener uno de estos puestos y tener éxito en este campo, debe tener excelentes capacidades de liderazgo. Para convertirse en un administrador de cartera, es probable que tenga que supervisar a algunos empleados. En algunos puestos, podría ser responsable de administrar una docena o más de personas. Si puede demostrar a un comité de entrevistas que es capaz de manejar este tipo de responsabilidad, puede tener una ventaja sobre su competencia.

En general, es importante, en una posición de gestión de este tipo, que los candidatos tengan habilidades excepcionales de comunicación. Debería poder hablar con otros de una manera clara y concisa si desea convertirse en un administrador de cartera. También debe poder transmitir sus pensamientos por escrito, ya que puede ser responsable de crear y transmitir una variedad de informes, correos electrónicos, cartas e información de contenido de cartera a compañeros de trabajo y clientes. Los empleadores generalmente esperan que las personas que ocupan estos puestos gerenciales también tengan sólidas capacidades de negociación y habilidades para resolver problemas.

Algo de familiaridad con las regulaciones federales y estatales puede ser beneficioso para usted cuando intenta encontrar este tipo de trabajo. Para convertirse en un administrador de cartera, puede ser el único responsable de supervisar la administración de las cuentas de los clientes. Como parte de este proceso, podría ser útil si sabe cómo solucionar una variedad de problemas informáticos. Además, es posible que deba consultar sobre los sistemas de software que su empleador está considerando implementar.