¿Cómo me convierto en un administrador de confianza?
Los gerentes de confianza son personas que entablan relaciones con clientes y acuerdan supervisar sus activos, que podrían incluir bienes raíces o dinero. Los clientes crean fideicomisos para salvaguardar su propiedad, así como obtener beneficios fiscales y dejar dinero a sus hijos menores, quienes luego pueden acceder a él a cierta edad. Estas personas deben tener sólidas habilidades de ventas y ser organizadas y responsables. Una persona que desea convertirse en un administrador de confianza debe completar cuatro años de educación postsecundaria y obtener experiencia práctica en el campo para tener éxito en esta compleja industria.
Si desea convertirse en un administrador de confianza, debe completar una licenciatura de cuatro años en las áreas de contabilidad, administración de empresas o administración de confianza. Los requisitos para inscribirse en este tipo de programa incluyen completar la solicitud de admisión de su universidad potencial y proporcionar una copia de su diploma de escuela secundaria o la certificación equivalente. Su escuela también querrá que entregue su expediente académico de la escuela secundaria y podría pedirle que vea sus resultados de exámenes estandarizados recientes.
Los cursos que lo preparan para ingresar a este campo cubren los principios financieros y la ley de la industria. Por ejemplo, debe estudiar cómo registrar los ingresos y gastos en las hojas de contabilidad, ya que una persona que busca convertirse en un administrador de confianza debe poder realizar un seguimiento de los gastos de la empresa. Las clases además brindan información sobre la planificación patrimonial, el análisis de inversiones y las responsabilidades fiduciarias de una persona que supervisa un fideicomiso. Esta información lo ayudará a comercializar los productos financieros de su empresa y administrar las cuentas de los clientes legalmente cuando se convierta en un administrador de confianza.
Adquirir experiencia en el campo también es necesario para sobresalir en el campo. Puede buscar pasantías en empresas de servicios financieros que atienden a personas que necesitan ayuda para administrar sus activos y su patrimonio. Como pasante, debe perfeccionar sus habilidades al dar consejos a los clientes sobre cómo abordar sus planes financieros en función de los nuevos desarrollos en las regulaciones de la industria o productos innovadores que su empresa pone a disposición. Construir relaciones con clientes existentes al tiempo que atrae nuevos clientes al negocio es una parte valiosa de trabajar en una situación del mundo real mientras se esfuerza por convertirse en un administrador de confianza.
Muchos empleadores prefieren que los profesionales en esta área profesional sean certificados. Puede obtener la certificación solicitando un examen y luego completando y aprobando el examen de la industria proporcionado por las juntas e institutos profesionales de la industria. Mantener esta credencial es posible siempre que complete cursos de educación continua que le permitan mantener actualizado su conocimiento de los principios en el campo.