¿Cómo me convierto en un oficial de confianza?

Para convertirse en un oficial de confianza, se debe obtener un mínimo de una licenciatura en un área de negocios o materias relacionadas con las finanzas. Obtener una Maestría en Administración de Empresas (MBA) también es recomendable para aquellos que buscan trabajar en la profesión. Las personas que deseen trabajar como oficial de confianza también deben considerar solicitar una pasantía para trabajar con un oficial de confianza superior. La administración de fideicomisos es compleja, y la capacitación en el trabajo es un método confiable para obtener experiencia práctica real en la administración de cuentas de fideicomiso. Las pasantías a menudo no son remuneradas, pero pueden proporcionar una exposición valiosa a la carrera.

Un oficial de confianza trabaja para una compañía de fideicomiso, banco o firma de administración de dinero que ofrece servicios de confianza. Él o ella administra y administra cuentas de fideicomiso para garantizar que la administración de las cuentas cumpla con las leyes vigentes. Tener una educación integral en negocios, economía o finanzas es vital para trabajar en la industria de servicios financieros y quizás aún más para convertirse en un oficial de confianza. Obtener un título que haya introducido el proceso de contabilidad de confianza será útil para comprender este trabajo. Es posible obtener un trabajo como oficial de confianza con un título no comercial o enfocado en matemáticas, pero la perspectiva de empleo es más favorable para aquellos que tienen un título universitario en materias más relevantes.

Además de la administración de cuentas de fideicomiso, la mayoría de los empleadores requieren oficiales de fideicomiso para realizar ventas. Si este es el caso, el oficial de confianza generalmente tendrá objetivos de ventas que cumplir y será responsable de llevar los negocios al banco o la empresa; la experiencia en venta sería útil para cualquiera que quisiera convertirse en un oficial de confianza. Los oficiales de confianza también sirven a menudo como asesores financieros y ayudan a los clientes con la planificación financiera y patrimonial. Los deberes y responsabilidades pueden variar con la institución, por lo que aquellos que deseen trabajar en servicios de cuentas fiduciarias deben estar expuestos a una variedad de temas relacionados con las finanzas. Tener una comprensión saludable del proceso de legalización también es útil.

Aunque no se requiere una licencia para convertirse en un oficial de fideicomiso, algunas personas buscan la certificación en fideicomiso y asesoramiento financiero. Las certificaciones pueden generar prestigio para los oficiales de confianza porque obtenerlas a menudo requiere la aprobación de un examen exhaustivo que evalúa el conocimiento de la confianza. Las personas certificadas generalmente mantienen su certificación al asistir a clases de educación continua que cubren temas de confianza actuales. No todas las certificaciones son iguales; asegúrese de investigar sobre la agencia de certificación antes de pagar los cursos o exámenes de certificación.