¿Cómo elijo el mejor fondo de retorno absoluto?

Seleccionar un fondo de retorno absoluto exitoso, que es una estrategia de inversión típicamente administrada por administradores de fondos de cobertura pero que ha ganado fuerza entre algunos proveedores de fondos mutuos, es un esfuerzo que puede presentar riesgos. La inversión también puede ofrecer retornos sólidos que no están disponibles en otros lugares, porque la estrategia está diseñada para funcionar bien durante las recesiones en los mercados financieros. Hay formas de determinar la mejor inversión de retorno absoluto para usted. Estos métodos incluyen examinar el rendimiento histórico de un fondo de retorno absoluto particular, además de investigar el perfil de riesgo y recompensa e investigar el estilo de gestión de la empresa particular que está considerando.

Los fondos de cobertura no son conocidos por proporcionar la mejor transparencia o una ventana a sus estrategias comerciales e incluso a su rendimiento. Es por eso que podría ser necesario tener una relación con otros inversores de fondos de cobertura para conocer los entresijos de un fondo en particular, incluido un fondo de retorno absoluto. Un administrador de fondos de retorno absoluto utiliza estrategias comerciales complejas que involucran derivados, futuros y opciones, por ejemplo, y emplea métodos no tradicionales como la venta en corto o apostar a que un valor disminuirá en valor. Este nivel de sofisticación hace que sea aún más importante ser selectivo al elegir un fondo de retorno absoluto.

Existen compañías de bases de datos de fondos de cobertura, servicios que generalmente requieren una tarifa de suscripción, que brindan una idea de la actividad comercial de los fondos de inversión, incluidos los fondos de cobertura. En esta hoja de cálculo, puede obtener información sobre los honorarios del administrador de inversiones y las expectativas de ganancias. También puede haber detalles sobre una inversión mínima para ingresar a un fondo de retorno absoluto, por ejemplo. Esta información puede ser vital para determinar qué vehículo de inversión es el adecuado para usted, y puede comenzar a buscar estos proveedores de servicios en línea.

Además de los fondos de cobertura, un administrador de fondos mutuos podría ejecutar una estrategia de inversión de rendimiento absoluto. El fondo mutuo empleará una técnica de negociación similar al fondo de cobertura y se esforzará por generar rendimientos que sean lo suficientemente generosos durante las recesiones del mercado para compensar cualquier rendimiento rezagado en la estrategia de rendimiento absoluto durante un mercado al alza. Sin embargo, una diferencia clave es que se requieren fondos mutuos en algunas jurisdicciones para presentar un folleto con la agencia reguladora. En este documento, puede descubrir patrones comerciales históricos, estructuras de tarifas y estilos de inversión que pueden ayudarlo a reducir su búsqueda de un fondo de retorno absoluto.