¿Qué es un asesoramiento financiero corporativo?

Cuando los ejecutivos corporativos están considerando un evento financiero importante, estos profesionales generalmente no lo hacen solos. Los bancos de inversión ofrecen servicios de asesoramiento de finanzas corporativas para ayudar con las principales transacciones en los mercados de capitales. Algunos de estos servicios de asesoramiento pueden estar vinculados a fusiones y adquisiciones, aumento de capital o lanzamiento de una nueva empresa en los mercados que cotizan en bolsa en una oferta pública inicial (IPO). Los banqueros que brindan servicios de asesoramiento de finanzas corporativas a menudo ganan honorarios en función del tamaño de las transacciones que se realizan. Es posible que una empresa financiera se especialice en brindar asesoría en una función de asesoría o que tenga una mayor profundidad de servicios no limitados a la asesoría.

Una compañía que busca expandirse a través de una fusión o adquisición a menudo contratará los servicios de una firma de asesoría corporativa. Estas personas, que a menudo son profesionales de banca de inversión, pueden ayudar con acuerdos nacionales e internacionales. Al conocer los objetivos y recursos de un cliente, una empresa de asesoramiento puede ayudar a localizar los objetivos de adquisición y puede comenzar los procesos de negociación. Los servicios de asesoramiento corporativo incluyen proporcionar valoraciones de activos o negocios para que una empresa pueda determinar el mejor precio a pagar por una adquisición. Los servicios financieros también se extienden a descifrar la mejor manera de financiar un acuerdo, incluyendo si se usa efectivo, acciones o deuda, por ejemplo.

Los banqueros que brindan servicios de asesoría de finanzas corporativas pueden asignarse a una industria en particular, como el comercio minorista o la tecnología, o a un segmento dado de los mercados, incluidos los mercados de capital de deuda o capital. Los honorarios ganados por los banqueros son a menudo un porcentaje del valor total del acuerdo. Estos gastos también están determinados por el número de firmas de asesoría de finanzas corporativas que se dedican a una transacción en particular. A menudo, una compañía contratará a más de un banco de inversión o firma de asesoría dependiendo de factores como el tamaño de un acuerdo.

Cuando se utiliza el asesoramiento de finanzas corporativas en los mercados de valores para un evento como una OPV, se espera que los banqueros de inversión brinden asesoramiento sobre el valor del acuerdo. Estos profesionales deben proporcionar servicios, incluida la determinación del mejor precio para una nueva acción que ingresa a los mercados y el número total de acciones que razonablemente deberían venderse a los inversores. En un entorno de tasas de interés aceptable en la economía, una empresa podría decidir emitir bonos o deuda en los mercados. Los servicios de asesoramiento de finanzas corporativas incluyen la emisión de deuda en los mercados públicos o privados y la asignación de los términos para el reembolso de esos bonos.