¿Cómo elijo el mejor software de propuesta?

Al elegir el software de propuesta, hay algunos factores a tener en cuenta: sus necesidades y requisitos, el tipo de datos y contenido que desea incorporar a sus informes, si hay plantillas personalizadas y si el software le permitirá crear marcas personalizadas. Otras características a buscar son contenido consistente, almacenamiento de datos y la opción de imprimir las propuestas o crear archivos de datos. El mejor software de propuesta se adaptará a sus necesidades y ofrecerá algunas, si no todas, de estas características.

Considere el formato que utiliza al compilar propuestas. Si tiene clientes con especificaciones únicas o si tiene que entregar propuestas en formatos específicos, un paquete de software con formatos variables es una buena opción. El mejor paquete de software debería permitirle alterar plantillas, agregar, editar o eliminar texto cuando sea necesario.

Los mejores paquetes de software de propuestas también le permitirán usar figuras. Esto es especialmente importante cuando se necesita información detallada de precios, cálculos o configuraciones en una propuesta. Un buen paquete de software de propuesta debe permitir la entrada de información, como tablas de precios o permitir que se importe esa información.

La marca puede ser importante al crear propuestas, y un buen paquete de software de propuestas incluirá esta opción. Si diferentes personas en su empresa crean propuestas, también puede asegurarse de que todas las propuestas tengan un estilo consistente. La coherencia ayuda a crear una imagen de empresa, y poder personalizar la marca de sus propuestas puede fomentar la impresión de profesionalismo.

Algunos paquetes de software de propuesta funcionan como software como servicio. Un software de este tipo ofrece acceso a los usuarios a través de Internet. Este tipo de software de propuesta evita que la información se almacene en una computadora local y ayuda a mantener la consistencia de los datos para todos los usuarios. La coherencia de los datos es muy importante al colaborar, y tener acceso inmediato a las actualizaciones de datos garantizará que la información actualizada esté disponible para cada usuario.

Un buen programa de propuestas le permitirá realizar un seguimiento de los cambios realizados en los documentos. Esta característica puede ahorrar mucho tiempo cuando un vendedor deja la empresa o es reemplazado por alguien nuevo. Si las propuestas se almacenan en el sistema, permite que otros vean las diferentes versiones y se hagan cargo de la cuenta.